證券代碼：600004 股票簡稱：白雲機場公告編號：2016－015

　　廣州白雲國際機場股份有限公司關於使用募集資金置換預先已投入募投

　　項目的自籌資金的董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《公司章程》規定，由公司董事長召集，廣州白雲國際機場股份有限公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議於2016年3月8－10日以通訊表決的方式召開。本次董事會應到董事9人，參加本次會議並進行表決的董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議以9票同意，0票反對，審議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》。公司使用募集資金1，605，945，943.43元置換預先已投入募投項目的自籌資金，具體如下：

　　經中國證券監督管理委員會《關於核准廣州白雲國際機場股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批複》（證監許可[2016]54號）核准，公司公開發行面值總額35億元可轉換公司債券，期限5年。2016年3月3日，公司已實際募集資金為人民幣350，000萬元，扣除發行費用人民幣4，525.90萬元后，募集資金凈額為人民幣345，474.10萬元。

　　本次可轉債募集說明書中對募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

　　■

　　本次募集資金不足部分由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。

　　截至2016年2月29日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為1，605，945，943.43元，詳見下表：

　　單位：人民幣元

　　■

　　廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）對公司編製的《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明》進行了鑒證，並出具了《廣州白雲國際機場股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明的鑒證報告》（廣會專字[2016]G15040340048號），認為公司《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定，在所有重大方面如實反映了公司截至2016年2月29日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。

　　根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和制度的規定，董事會同意公司使用募集資金1，605，945，943.43元置換預先已投入募投項目的自籌資金。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求；本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　特此公告。

　　廣州白雲國際機場股份有限公司董事會

　　2016年3月10日

　　證券代碼：600004 股票簡稱：白雲機場公告編號：2016－016

　　廣州白雲國際機場股份有限公司關於

　　使用募集資金置換預先已投入募投

　　項目的自籌資金的監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《公司章程》規定，由公司監事會主席召集，廣州白雲國際機場股份有限公司第五監事會第十二次（臨時）會議於2016年3月8－10日以通訊表決的方式召開。本次監事會應到監事3人，參加本次會議並進行表決的監事3人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議以3票同意，0票反對，審議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，監事會認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求；本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金1，605，945，943.43元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　特此公告。

　　廣州白雲國際機場股份有限公司監事會

　　2016年3月10日

　　證券代碼：600004 證券簡稱：白雲機場公告編號：2016-017

　　廣州白雲國際機場股份有限公司

　　關於使用募集資金置換預先已投入

　　募投項目的自籌資金的公告

　　廣州白雲國際機場股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的金額為1，605，945，943.43元，符合募集資金到賬6個月內進行置換的規定。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關於核准廣州白雲國際機場股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批複》（證監許可[2016]54號）核准，公司公開發行面值總額350，000萬元可轉換公司債券，期限5年。截止2016年3月3日，共計募集資金為人民幣350，000萬元，扣除發行費用人民幣4，525.90萬元后，募集資金凈額為人民幣345，474.10萬元，公司以上募集資金已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了廣會驗字[2016]G 15040340036號《廣州白雲國際機場股份有限公司公開發行可轉換公司債募集資金凈額的驗證報告》予以確認。

　　二、白雲轉債募集說明書中承諾募集資金投資項目情況

　　白雲轉債募集說明書中對募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

　　■

　　本次募集資金不足部分由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。

　　三、自籌資金預先投入募投項目情況

　　根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和制度的規定，公司擬以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為1，605，945，943.43元，詳見下表：

　　單位：人民幣元

　　■

　　四、本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的董事會審議情況

　　公司於2016年3月10日召開第五屆董事會第十八次（臨時）會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金1，605，945，943.43元置換預先已投入募投項目的自籌資金。具體內容見公司的公告。

　　公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求；本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　五、專項意見說明

　　（一）會計師事務所出具鑒證報告情況

　　廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）對公司編製的《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明》進行了鑒證，並出具了廣會專字[2016]G15040340048號《廣州白雲國際機場股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明的鑒證報告》，認為公司《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2016年2月29日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。

　　（二）保薦機構核查意見

　　保薦機構中國銀河證券股份有限公司經核查認為：

　　1、本次公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項已經公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議和公司第五屆監事會第十二次（臨時）會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規的要求。

　　2、公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合募集資金管理和使用的相關規定；本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　保薦機構同意白雲機場使用募集資金1，605，945，943.43元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　（三）獨立董事意見

　　公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。認為：

　　1、公司使用本次募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，有利於提高公司的資金效率，符合全體股東利益；

　　2、本次資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；

　　3、公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審核，並出具了廣會專字[2016]G15040340048號《廣州白雲國際機場股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明的鑒證報告》；

　　4、同意公司使用募集資金1，605，945，943.43元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　（四）監事會意見

　　公司於2016年3月8-10日召開第五屆監事會第十二次（臨時）會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，監事會認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求；本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金1，605，945，943.43元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　六、備查文件

　　（一）《廣州白雲國際機場股份有限公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議議決議公告》（公告編號：2016-015）

　　（二）《廣州白雲國際機場股份有限公司第五屆監事會第十二次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2016-016）

　　（三）《獨立董事關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的獨立意見》

　　（四）《廣州白雲國際機場股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明的鑒證報告》（廣會專字[2016]G15040340048號）

　　（五）《中國銀河證券股份有限公司關於廣州白雲國際機場股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的專項核查意見》

　　特此公告。

　　廣州白雲國際機場股份有限公司董事會

　　2016年3月10日